Pablo Cordova vahistatakse narkokaubanduse eest. Kui peamine tunnistaja tapetakse, selgub, et tapjaks on Pablo naine Isabella, kes ei peatu millegi ees, et Pablo vangi ei läheks ja nende pere koos püsiks. Marco meenutab masendavaid päevi, mil ta politsei narkoosakonnas töötas.

Föderaalagendid Annie Frost ja Luke Watson jälitavad põgenikku, kes on Houstoni linna pantvangi võtnud, põgeneb kohtumajast ja jälitab oma pruuti, kes ta reetis. Luke hakkab mõistma oma kohta tiimis ja Jimmy vaatab oma pruuti Natalied uue pilguga.

Föderaalagent Annie Frost jahib naispõgenikke, kes meelitavad süütuid ohvreid pangaröövides osalema. Annie ja Daisy muutuvad lähedaseks püüdes murda kurjategijate omavahelist sõltuvussuhet teel enesehävituseni.

Jackson Cooper on vägivaldne põgenik, kes manipuleerib oma teismelise pruudiga. Põgenedes hävitab ta oma teel kõik. Annie peab oma mineviku välja kaevama, et teismelise pruudi usaldus võita ja sel teel põgenikud tabada enne, kui on lootusetult hilja.

Sarimõrvar põgeneb vanglast ja Annie peab usaldama vangistatud põgenikku Mason Boyle'i. Lugu võtab ootamatu pöörde, kui föderaalagendid avastavad, et põgeniku ohver pole see, keda nad arvasid.

Föderaalagendiks kehastunud Bob McGraw hakkab tapma inimesi, jättes mulje, et teeb seda põgeniku tabamise huvides. Asi muutub isiklikuks, kui ta Annie vastu pöörab. Luke'i külastab salapärane isik, kes ähvardab ta suhteid tiimiga.

Jälitades põgenikku Carson Puckettit, kes kasutab kättemaksuks lõhkeaineid, saab Annie vigastada ja peab kasutama pearahaküti Ben Crowley teeneid. Jimmy juhib tiimi ja kasutab Annie puudumisel ära Daisy taktikalisi oskusi põgeniku tabamiseks.

Meeleheitel põgenik, kes on süüdi mõistetud investoritelt miljonite välja petmisest, põgeneb ja muutub vägivaldseks. Föderaalagendid peavad ta enne tabama, kui ta päriselt kaob. Annie ja pearahaküti Ben Crowley vahel lendab sädemeid. Jimmy ja Luke'i vahel tekib sõprus.

Pärast jõhkrat mõrva võtab põgenik Faith Maples oma tütre kaasa tapatalgutele, mis haaravad kogu Texast. Juhtum muutub kriitilisemaks, kui kahtlusaluse vaimne seisund kahtluse alla seatakse. Föderaalagendid Annie Frosti juhtimisel jooksevad ajaga võidu.

Tuntud kurjategija Jack Druggan naaseb pärast aastaid valeidentiteedi all elamist, et taastada oma kurikuulsad jõugus veedetud ajad. Pinged Frosti tiimis kasvavad, kuna Druggan tuleb tabada enne, kui ta ründab taas.

Pärast noore mehe julma mõrva hakkab Frosti tiim jälitama ohtlikku põgenikku Eduarl "El Lobo" Lopezi, kes tapab kõik ettejäävad inimesed. Kurjategija nõuab seda, mis õigusega talle kuulub ja jahib abielupaari, kellele kuulub tema kõige kallim vara.

Uurija Annie Frost juhib eriüksust, mis tegeleb kõige ohtlikumate põgenike jälitamisega. Esimeses osas peavad nad tungima tapja mõttemaailma, et tabada vägivaldne põgenik Mason, kes ei mõtlegi end elusalt kätte anda...