Linna saabub Isobel ja nõuab, et Alaric korraldaks ta kohtumise Elenaga. Kui ema ja tütar lõpuks kohtuvad, keeldub Isobel Elena küsimustele vastamast. Ta ütleb, et otsib ka saladuslikku leiutist, mida jahib John Gilbert. Stefan, Damon ja Bonnie peavad sekkuma ja aitama Elenal olukorda lahendada.

Stefan ja Damon räägivad Elenale oma minevikust ja sellest, kuidas neist vampiirid said. Pearli ja John Gilberti vahel puhkeb hirmus tüli. Damon ja Alaric püüavad enne Johni saladuslikku leiutist kätte saada. Jeremy ja Anna sõprusest hakkab välja kasvama midagi enamat.

Asutajate päeva peol kandideerivad Elena ja Caroline koos teiste linna tüdrukutega Miss Mystic Fallsi tiitlile. Elena rõõmustab, sest Bonnie on tagasi. John Gilbert püüab hirmutada Damonit. Damon avastab, et Stefan varjab ohtlikku saladust, mis puudutab kogu linna.

Stefan püüab uues olukorras ohje enda kätte haarata. Elena ja Jeremy on üllatunud oma onu John Gilberti külaskäigust. Alaric räägib Elenaga Isobelist. Asutajate päeval on Stefanil haruldane peotuju. Damoni katsed uurida onu Johni külaskäigu tagamaid võtavad inetu pöörde. Peol juhtunu tõttu halvenevad Matti suhted Tyleriga.

Kui Stefan ja Damon endale uue vaenlase saavad, leiab Stefan end ohtlikust olukorrast. Damon ja Elena püüavad veenda Alaricit Stefanit aitama. Matt loodab, et ta ema Kelly jääb koju. Caroline avastab midagi sellist, mis shokeerib tervet linna.

Anna võtab Damoni juurde kaasa üllatuskülalise. Elena ja Stefan lähevad topeltkohtingule Caroline'i ja Mattiga. Jenna kohtub taas oma vana sõbra Kellyga. Jeremy ja Anna suhted võtavad ootamatu suuna.

Matti ja Caroline'i üllatab Matti ema ootamatu väljailmumine. Stefan ja Elena on mures Damoni uue hoiaku pärast. Sherif kutsub Damoni heategevuspeole. Alaric avastab shokeerivaid fakte enda minevikust. Elena on otsustanud oma bioloogilise ema kohta kõik välja uurida, kuid tõde võib osutuda talle ülejõukäivaks.

Stefan aitab Elena ja Bonnie välja ohtlikust olukorrast. Jeremy kutsub Anna metsapeole teadmata, et Annal on põhjust Jeremyga seal kokku saada. Stefan, Damon ja Elena tegutsevad koos Bonnie ja ta vanaemaga, et hauakamber avada. Kui see lõpuks avaneb, jahmatab leitu kõiki hingepõhjani.

Stefan ja Damon meenutavad linnarahva ammuseid tegusid. Ka nende isa Giuseppe Salvatore ja Pearl osalesid hirmsates sündmustes, mis rikkusid nende omavahelised suhted. Bonnie ja Beni kohtamine võtab hirmutava pöörde. Elena aitab Stefanil ja Damonil otsida oma esivanema kadunud päevikut.

Damon ja Stefan püüavad teada saada, kes on uus vampiir linnas. Stefan annab Elenale raudürdiga täidetud ehte, et teda ja ta peret kaitsta. Rahahädas Matt võtab vastu töö grillbaaris. Ben märkab, et Damon kiusab Bonniet ja tuleb tüdrukule appi. Damon ja Stefan lähevad Elenaga kooli 1950ndate stiilis tantsuõhtule.

Damon külastab oma vana kallimat Breed ja palub temalt hauakambri avamiseks abi. Stefan püüab Bonniet aidata ja räägib avameelselt Bonnie vanaemaga. Jeremy kohtab raamatukogus Annat, kel on Mystic Fallsi pärimuste kohta oma teooria. Kui Damon koju naaseb, ootab Stefan teda jahmatava uudisega.

Pärast ühe esivanema päeviku lugemist hakkab Jeremy jälle joonistamisega tegelema. Kõigi üllatuseks jäävad Matt ja Caroline kokku. Kui sherif Forbes räägib Damonile, et toimus uus vampiirirünnak, pakub viimane tapja leidmiseks oma abi. Stefan ja Elena jõuavad teineteisemõistmisele, kuid siis teeb Elena jahmatava avastuse.

Jeremy tutvustab Jennale uut müstilist ajalooõpetajat Alarici. Bonnie näeb hirmsaid unenägusid oma esivanemast. Vaatamata Elena lepituspüüdlustele tülitsevad Caroline ja Bonnie ikka medaljoni pärast. Damon avaldab viimaks Stefanile põhjuse, miks ta Mystic Fallsi tagasi tuli.

Stefanit üllatab tema sünnipäeval vana sõber Lexi. Elena hoiab ikka Stefanist eemale, aga Lexi annab talle head nõu. Damoni pealekäimisel üritab Caroline Bonnielt oma kaelaehet tagasi saada. Damon pakub sherif Forbesile oma abi, kuid sel on ootamatult traagilised tagajärjed.

Vicki käitumine muutub aina ohtlikumaks ja Stefan üritab teda aidata. Caroline laenab Bonniele halloweenikostüümi juurde Damonilt saadud kaelaehte. Damon aga asub rünnakule, et ehet tagasi saada. Matt tahab Vicki meelt lahutada ja viib ta kooli kummitusmajja, aga õhtu võtab hirmsa pöörde.

Elena nõuab, et Stefan seletaks talle Mystic Fallsis toimunud hirmsaid sündmusi. Stefan räägib, kuidas ta rivaalitsemine Damoniga algas. Damoni poolt ärahirmutatud Vicki jookseb minema. sherif Forbes ja linnapea Lockwood astuvad samme linnakese kaitsmiseks.

Stefan loodab, et ta plaan Damonist vabaneda läheb läbi. Bonnie avastab endas uusi võimeid ja otsustab vanaemalt nõu küsida. Elena ja Jenny on mures Jeremy ja Vicki suhte pärast. Elena kuuleb kõrvalise inimese käest ühe häiriva loo Salvatorede perekonna minevikust.

Mystic Fallsis toimub iga-aastane suur pidu linna asutajate auks. Peol räägib Damon Elenale loo Salvatore’ide perekonna minevikust. Elenas tekitab lugu palju küsimusi, kuid Stefan keeldub neile vastamast. Stefan aga hakkab tegutsema selle nimel, et Damonist igaveseks vabaneda.

Elena püüab eirata seda, et Bonnie teda Stefani eest hoiatas. Stefan näitab oma osavust jalgpallis ja hr Tanner võtab ta meeskonda mängima. Elena kutsub Bonnie ja Stefani õhtust sööma. Õhtusöögile ilmuvad aga kutsumata külalised. Peale selle on linn vapustatud koletust kuriteost.

Mystic Falls valmistub festivaliks, millega tähistatakse komeedi möödumist. Vicki paraneb ikka haiglas kallaletungist, mida ta vaevu mäletab. Stefan püüab oma võimete abil teha kõik, et ta seda ei mäletaks. Damon avaldab Elenale üllatavaid asju Stefani mineviku kohta.

Maailmas ülipopulaarne ja mitmete auhindadega pärjatud sari! Elena on kooli tähtõpilane: ilus, populaarne ja tark. Uue kooliaasta alguses hakkab Elenale silma kooli saabunud uus ja saladuslik poiss, Stefan Salvatore, kes on sajandeid vana vampiir. Stefan püüab kõigest väest elada rahulikku elu koos teiste inimestega, kuid tema vend Damon on kurjuse kehastus ja ei proovigi inimeste eluga kohaneda. Nüüd on kaks vampiirist venda, üks hea ja teine paha, sõjas Elena hinge pärast.