James May on avastamas Sitsiilia päikeselisi randu, kus kultuurid Etna mäe varjus kokku põrkuvad. Ta saab kogeda selliseid ajatuid naudinguid nagu skulptuuritükkide hakkimine, kanuupolo ja torupill.

Mandri lõunaosa kaunis maapiirkonnas satub James May vastamisi Dante põrguvisiooniga ning üks kits vajab kiiremas korras lüpsmist. Amalfi rannik pakub hädavajaliku puhkehetke, enne kui ta sukeldub hingetusse ja kaootilisse inimestemerre - Napoli linna.

Et kõik teed viivad alati Rooma, oli paratamatus, et ka James May jõuab lõpuks välja Itaalia vägevasse pealinna. Kuid ta ei piirdu seal ainult roomlaste ja varemetega, vaid istub ka bussile, kohtab teist versiooni iseendast ja uurib midagi, mis on liiga pisike, et seda nähagi.