Vallakassa on tühi nagu töömehe tengelpung. Kerepa ja vallavanem veavad kihla, et kumma meetmed kassat kiiremini täita võivad. Kerepa rõhub heakorrale, aga vallavanem elutarga inimesena ootab vaesuse vastu rohtu suurematest trahvidest. Võistlus läheb lahti. Hammasrataste vahele jääb loomulikult Varik. Kiriklas aga koristab kirikõpetaja pööningut. Kui ta napsitrallid endale appi kutsub, hakkab pööningukappidest välja langema luukeresid. Mihhailova aga satub noore Jehoovatunnistaja lõksu. Ja siit edasi on intriigideni vaid väga väikese kuke sammuke. Ootamatult lõpeb seekord kõik halvasti. Aga vähemalt ei lähe enam halvemaks.

Esna keskealised mehed tunnevad ühel hetkel, et nende eesnäärmega pole kõik sugugi nii nagu nende eesnäärmega olema peaks. Suures hädas pöörduvad nad kordamööda Vesoli poole. Ilmeksimatu meditsiiniguru Vesol juba hätta ei jää. Möödaminnes diagnoosib ta vallavanemale stressi ja organiseerib valda ka eesnäärme uuringuteks bussi. Kõik saladused jäävad muidugi „omade vahele”. Sest mis saab veel salajasem olla, kui avalik kiri bussipeatuse teadetetahvlil? Sookrates ja Insener usaldavad diagnostikas küll rahvatarkust, aga lõpuks satuvad nemadki Vesoli punutud püünisesse. Vallavanema naine aga teostab oma naisust luuletajana. Sellest polekski midagi hullu, kui vallavanemal poleks tarvis stressiga võitlemiseks paberit. Ja loomulikult satuvad tema usaldusväärsetesse kätesse Krista käsikirjalised luuletused. Lõpeb aga kõik isegi mitte halvasti vaid lausa lootusetult.

Vallavanema naine on lõpuks ometi oma luulekogu välja andnud, mis vallandab ka kiriklas suurema kirjutamispuhangu. Paavel aga teeb midagi sellist, mis Krista kopsu üle maksa ajab ning ta kodust lahkuma sunnib. Loomulikult ei tee vallavanem seda meelega. Ta on ju tegelikult hea ja südamlik inimene. Üheskoos Kröösmaniga hakkab vallavanem otsima lahendusi Krista lepitamiseks, kuid selleks kulub kahjuks palju joodavat. Seda enam, et ka Kröösman ise on kodust taaskord välja visatud. Tola mõistab valesti Aliina möödaminnes poetatud vihjet ja asub koos Sookratese ning Inseneriga oma armastust päästma. Varik aga kohtub silmast silma Aliinaga ja talle meenuvad vanad head ajad, kui ta veel Violettaga plaane pidas. Ühesõnaga – Esna mees kukub auku. Aga lõpeb seekord kõik vaatamata jõupingutustele siiski isegi nagu kenasti. Vähemalt kõige hullem jääb seekord juhtumata.

Kerepa tahab vallavanemast lahti saada, et ise valla asju juhtima hakata. Ta organiseerib vallavanemale võimaluse presidendiks kandideerida, kuid Paavel pole nõus. Kerepa asub otsima võimalusi Paavli veenmiseks. Lõpliku punkti paneb asjale siiski Krista ema Esnasse ilmumine. Kiriklas on Mihhailova seadnud sisse ilusalongi ja kavatseb ratsa rikkaks saada. Varik armub Aliinasse ja hakkab Tola arvates temaga koguni käima. Õnneks aitavad vanemad napsitrallid Tolal asjast üle olla.

Vallavanema ämm on noorte juurde kolinud ja norskab öösiti. Vallavanem ei saa magada, aga tulevane Eesti president peab magada saama. Kui president ei maga, siis on kogu rahvas magamata. Vallavanema peas küpseb kurikaval plaan saata ämm presidendilossi ja ise jätkata Esnas poole kohaga presidendikarjääri. Kröösmani naine jätab Kröösmani maha, aga see ei takista Kröösmanil alustada Rolexi-äriga. Varik jätkab Aliinale külgelöömist. Tola meelehärm kasvab, aga saades tööd Koosaare poes, pole tal aega seda märgata. Insener ja Sookrates asuvad aga leiutama nähtamatuks tegevat pulbrit. Kiriklasse rajatud ilusalongis haarab aga saatana pintsli enda kätte kirikõpetaja ise.

Vallavanema ämm on ikka õige ülbeks läinud ja loeb juba Paavli suutäisi. Paavel otsustab temast vabanemiseks palgata napsitrallid teda hirmutama. Kindlasti oleks sel plaanil edu, kui mitte haldusreform Paavli tähelepanu endale ei tõmbaks. Ka Mustikas aktiviseerub ja peab Kerepaga oma plaani. Seega peab vallavanem võitlema lausa kahel rindel. Kiriklas jõuab Mihhailova kalkulatsioonidega sellesse punkti, kus selgub, et ametlik ilusalong ei tasu ennast siiski ära. Kuid kirikõpetaja on pintsli maitse suhu saanud ja kolib ilusalongi põranda alla. Tola suhted Aliinaga selginevad. Portsu otsa satuvad aga seekord hoopis napsitrallid, kes hakkavad hämaruses vallavanema ämmale meeldima. Ja loomulikult satub portsu otsa ka Kerepa – keda peksavad tema enda vitsad.

Esna vald hakkab soojendama suhteid Soome sõprusvalla – Ripuliga. Aga nii mõndagi läheb tõlkes kaduma. Vallavanemal valutab hammas ja pealegi pole ta endiselt vabanenud oma ämmast, kes on oma öistest külalistest sisse võetud. Seega satuvad löögi alla Sookrates ja Insener. Vesol on aga seismas suure teadusliku avastuse lävel, mis ähvardab temast suure pauguga teha üle ilmamaa kuulsa mehe. Kahjuks piirdub kogu asi vaid suure pauguga. Variku ülemäärane huvi salailusalongi vastu sunnib kiriklas võtma vastu raskeid ja valusaid otsuseid. Ja põrandaalune ilusalong peab sulgema oma luugi. Kröösman asub tegevusse tolmuimejate äris, mis pole aga sugugi nii kerge nagu pealtnäha paistab. Viga ei saa olla kindlasti mitte tolmuimejates ega Kröösmanis vaid harimatus maarahvas.

Pärast seda, kui Mustikas on päästnud oma vallas põlevast majast lapsed ja kassi, pole Paavlil enam mahti käituda lihtsurelikuna. Kerepa kaasabil kehastub ta superkangelaseks ja asub välja teenima kangelase autasu. Kangelaste elu pole aga sugugi kerge. Küll sekkub siia abikaasa, küll saamatud külaelanikud. Küll lööb põnnama Kerepagi, kes kangelase abilisena peaks ju olema missiooni ustav sõdur. Kirikõpetaja satub aga koos Mihhailovaga pohlale minnes pöörastesse seiklustesse, mis muudavad tema positsiooni kiriklas ning õõnestavad ta habrast usku Jumalasse. Tola tuleb aga kõigest välja puhtalt – sest tema südameheadus näitab talle valgust.

Kõlab küll uskumatult, aga Maakleril tuleb idee. Kahjuks räägib ta sellest rohkematele inimestele, kui oleks hädasti tarvis ja nõnda hakkavad Esnas Maakleri ideed läbi viima kaks leeri. Ühelt poolt vallavanem ja Kerepa, teiselt poolt Kröösman. Nende kahe leeri vahele jäävad aga napsitrallid, kes on sedakorda sunnitud kehastama metsikut ja seniavastamata suguharu. Maakleri idee ajab aga juuri ja nõnda jõuab osake sellest ka kiriklasse. Nagu hea ideega ikka juhtub – võitjaid on palju, aga jagajale jäävad endiselt näpud. Ja seega on loomulik, et Maakleri elujärg sugugi kõigest toimuvast paremaks ei muutu.

Naiste kohta ringleb müüt, et on võimatu elada nendega koos, aga veel võimatum üldse ilma nendeta. Kui Kerepa saabub vallamajja sõnumiga, et Esna tulevik on ohus, sest kooli minevate laste arv väheneb, asub vallavanem Esna tulevikku päästma. Seekord asub tema kõrval ühisrinnet ehitama ka vend kirikuõpetaja. Peagi leiavad end väljapääsmatust olukorrast nii Maakler, Varik, Insener kui ka Sookrates. Ainus, kes loodab tekkinud olukorrast tüürida õnneliku lõpu poole on Kerepa. Aga nagu me lapsepõlvest mäletame – siis õnnelikud lõpud on ainult muinasjuttudes ja kes on juba Kerepana sündinud, see ka lõpetab nagu Kerepa.