Vallavanemal on vaja vallamajas võimu haaranud Kerepa vastu komprat koguda ja ta otsustab mehe ahistamisskandaali mässida. Samal ajal ähvardavad aga nii Mihhailova kui Vallavanema enda naine varjupaika kolida, kui mehed nendega rohkem arvestama ei hakka. Spioonimängu alustanud mehed vajavad lõpuks ise kaitset, sest lükkasid käima võimsa lumepalli, mis Esna naised oma õiguste eest seisma pani.

Mihhailova ähvardab Kirikuõpetajast lahutada, sest mees ei saa enam hakkama ei usuasjade ega ka majapidamisega, rääkimata veel magamistoast. Kirikuõpetaja peab nüüd olema eriti kõva mees, et naine tagasi võita. Samal ajal tahab Vallavanema naine Krista korraldada uhke kirikliku ja lausa kuningliku laulatuse, sest nad pandi vene ajal perebüroos paari, aga Jumala ees on nad endiselt vallalised.

Esnasse tuleb uue partei loomiseks toetust koguv mees ja Vallavanema jalgealune läheb tuliseks. Uus ja võimas konkureeriv partei ähvardab ta troonilt tõugata, kõik endised alluvad ja lipitsejad vahetavad paati ja pinge aina kasvab. Samal ajal tahab Kirikõpetaja aga usu propageerimiseks Esnasse kristlikku veekeskust rajada ja muutub uue partei esinumbriks. Võimuga harjunud Vallavanem peab nüüd oma positsioonide kindlustamiseks venna vastu võitlema hakkama.

Esnasse tekib üleöö salapärane üleskutse, mis ärgitab kohalikke korruptsioonitelefonile helistama ja korruptsioonist teada andma. Helistajate vahel loositakse auhindu. Musta südametunnistusega Vallavanem hakkab nüüd kõikjal reetmist haistma ja muutub paranoiliseks. Samal ajal üritab kirikõpetaja käivitada usu-kullerteenust, et usku inimesteni viia.

Vallavanema naine igatseb soojale maale. Paavel ajab selle alguses tüüpilise naise virinaga segamini, aga kui ka napsitrallid talle sama juttu rääkima hakkavad, asub vallavanem tegutsema. Ta laseb Kerepal organiseerida sõpruskohtumise Dubai linnapeaga. Kuid kuna infoliin Dubai linnapea numbrit öelda ei oska, sõlmib Kerepa sõprussidemed Rakverega. Igaks juhuks hoiab ta reisi sihtkoha esialgu enda teada. Vallavanem on aga sunnitud sõpruskohtumisele kaasa võtma ka delegatsiooni kuhu kuuluvad Kröösman, Varik, Aliina, Krista, kirikõpetaja ning loomulikult Mihhailova...

Esnalaste seiklused Rakveres jätkuvad. Vallavanem leiab üles kadunud rahakoti ja telefoni. Suures edumeelsuse tuhinas kohtub vallavanem Rakvere kuulsa kuusekunstnikuga. Kerepa saadetakse kaaperdama ööjooksu ja punklaulupidu ning meeste tantsupidu. Varik aga seikleb Politseimuuseumis. Kröösmani katsed maailma tarbimishukust päästa, kukuvad kolinal kokku. Napsitrallid leiavad aga just Rakverest miljoni dollari idee. Siiski saabub lõpp ka sellele toredale reisile. Kodu tagasi jõudnud esnalaste jaoks on aga nii mõndagi muutunud. Reisimine on avardanud nende maailmataju ja hädas on loomulikult jälle ei keegi muu, kui vallavanem ise.

Kosmilised jõud sekkuvad ja Insener lahkub parematele jahimaadele. Algab jaht tema pärandusele ja kõik tahavad tema sugulased olla. Kröösman skeemitab endale korraliku jama kokku ja teda ootavad vanglatrellid. Pulmakellad helisevad inimestel, kes ei tohiks mingit loogikat pidi kokku sobida. Tola saabub tagasi Esnasse.

Vallavanemal tekib sohipoja ilmsiks tuleku tõttu suur kodutüli ja lahutus pole kaugel. Kröösman ei taha vangi minna ja põgeneb. Varik saab valusalt korvi ja süda puruneb kildudeks. Kirikuõpetaja otsustab minna rahva sekka, et patustele lunastust pakkuda ja seab üles pihitelgi. Pärast raputavaid sündmusi selgub, et kõik inimesed on südames head. Isegi Esnas.