Esnasse tekib üleöö salapärane üleskutse, mis ärgitab kohalikke korruptsioonitelefonile helistama ja korruptsioonist teada andma. Helistajate vahel loositakse auhindu. Musta südametunnistusega Vallavanem hakkab nüüd kõikjal reetmist haistma ja muutub paranoiliseks. Samal ajal üritab kirikõpetaja käivitada usu-kullerteenust, et usku inimesteni viia.

Vallavanema naine igatseb soojale maale. Paavel ajab selle alguses tüüpilise naise virinaga segamini, aga kui ka napsitrallid talle sama juttu rääkima hakkavad, asub vallavanem tegutsema. Ta laseb Kerepal organiseerida sõpruskohtumise Dubai linnapeaga. Kuid kuna infoliin Dubai linnapea numbrit öelda ei oska, sõlmib Kerepa sõprussidemed Rakverega. Igaks juhuks hoiab ta reisi sihtkoha esialgu enda teada. Vallavanem on aga sunnitud sõpruskohtumisele kaasa võtma ka delegatsiooni kuhu kuuluvad Kröösman, Varik, Aliina, Krista, kirikõpetaja ning loomulikult Mihhailova...

Esnalaste seiklused Rakveres jätkuvad. Vallavanem leiab üles kadunud rahakoti ja telefoni. Suures edumeelsuse tuhinas kohtub vallavanem Rakvere kuulsa kuusekunstnikuga. Kerepa saadetakse kaaperdama ööjooksu ja punklaulupidu ning meeste tantsupidu. Varik aga seikleb Politseimuuseumis. Kröösmani katsed maailma tarbimishukust päästa, kukuvad kolinal kokku. Napsitrallid leiavad aga just Rakverest miljoni dollari idee. Siiski saabub lõpp ka sellele toredale reisile. Kodu tagasi jõudnud esnalaste jaoks on aga nii mõndagi muutunud. Reisimine on avardanud nende maailmataju ja hädas on loomulikult jälle ei keegi muu, kui vallavanem ise.

Kosmilised jõud sekkuvad ja Insener lahkub parematele jahimaadele. Algab jaht tema pärandusele ja kõik tahavad tema sugulased olla. Kröösman skeemitab endale korraliku jama kokku ja teda ootavad vanglatrellid. Pulmakellad helisevad inimestel, kes ei tohiks mingit loogikat pidi kokku sobida. Tola saabub tagasi Esnasse.

Vallavanemal tekib sohipoja ilmsiks tuleku tõttu suur kodutüli ja lahutus pole kaugel. Kröösman ei taha vangi minna ja põgeneb. Varik saab valusalt korvi ja süda puruneb kildudeks. Kirikuõpetaja otsustab minna rahva sekka, et patustele lunastust pakkuda ja seab üles pihitelgi. Pärast raputavaid sündmusi selgub, et kõik inimesed on südames head. Isegi Esnas.

Krista muretseb kliima soojenemise pärast ja Vallavanem otsustab sellest kasu lõigata. Tola otsustab sportlasekarjääri alustada. Kröösman kavatseb Esnasse rajada erilise toitlustusettevõtte. Nõnda juhtubki, et kahe vägeva teed kohtuvad. Vallavanem ja Kröösman alustavad heitlust elu ja surma peale ning kuna mängus on ka tulirelv, siis sekkuvad nii Varik, kui ka Vesol. Kirikõpetajast on aga kujunenud sarivõlglane.

Kröösman saab Piibliga pähe ja muutub maailma kõige paremaks inimeseks. Vallavanem aga otsustab, et valla päästmiseks kandideeritakse Euroopa kultuuriküla tiitlile. Kahjuks selgub, et kultuurikülas peaks mingil määral toimuma ka kultuurilist tegevust. Kerepa ja Krista aga satuvad kunsti laineharjal üksteisele lähemale, kui vallavanemale meeldiks. Lõpuks on muidugi kõik jälle omavahel tülis ja nagu Esnale kombeks, ei lõpe ka Euroopa kultuuriküla projekt just kõige paremini.