Kogu jama algab sellest, et Esnasse ilmub tundmatu mees. Tundmatud mehed ei too kunagi midagi head. Seda teab vallavanem täpselt. Mõõdukas paanikas asub ta hävitama dokumente, mis võivad vihjata kahtlastele tehingutele. Sellesse plaani kaasab ta ka Kerepa, Kröösmani ja kirikõpetaja. Mihhailova kandideerib aga vallamajja sekretäriks. Liisi seab end samal ajal Ameerikasse sõiduks valmis, sest tema korteriga toimub lombi taga midagi kahtlast. Maakler satub Liisi lahkumisest masendusse ja asi võiks lõppeda väga kurjasti, kui Esnasse ei ilmuks Aliina.

Aliina tulek vallandab Esnas keaskealiste meeste hulgas jooksuaja. Selle raske tõve küüsi langeb nii vallavanem ise kui ka tema vend. Kes teab, mis saaks Esnast, Jumalast ja kogu inimkonnast, kui maakleri peas ei sünniks kaval plaan oma palka voodoo-tehnika abil vallavanema käest välja nõudma minna. Maakler pole sugugi kade poiss ja jagab oma tarkust ka vallavanema naise ning Mihhailovaga. Kerepa tegeleb aga oma identiteediga. Kuigi tal on raske seda uskuda, kipuvad kõik välised märgid osutama tema seksuaalse orientatsiooni muutustele. Abi saamiseks ei kohku ta tagasi ka Vesoli uksele koputamast. Bussipeatuse asukad vaatavad kõike muigelsui pealt ning pühenduvad eluväärtuste uurimisele.

Vallavanem on sunnitud oma väärtusi ümber hindama, kui välja ilmub tema naise nooruspõlve kallim, kes vahepeal on miljonäriks saanud ja nüüd Paavlile tema naise südame eest tehingut pakub. Saatuse vastu ei saa ja kui Krista ise ka vallavanemale märku annab, et armastus on tugevam kui raha, pöördub mehe elu pea peale. Raha on küll hea, aga oma naisega on ta ju ometi juba harjunud. Tuleb välja, et ka vallavanemal on tunded. Ja need tunded ei alla alati üldsuse nõuetele. Kirikõpetaja on kimpus Mihhailovaga, kes norskab. Kuid eks meil kõigil ole oma puudused. Muidu püsib Esnas kõik vanaviisi. Maakler unistab ikka oma palgast. Varik ootab korraldusi ning Kerepa teeb Kerepat. Tola aga avab ühes Sookratese ning Inseneriga pumbaäri. Tuleb välja, et teinekord on pumba juures päris tulus olla.

Vallavanem on konjaki mõjuvõimu all viibides lubanud kohalikule muuseumile starditoetust. Raha on küll olemas, aga vallavanema kokkuhoidlik meel tõrgub seda sihtotstarbeliselt kulutamast. Meeleheites kuulutab ta välja muuseumi konkursi ja asub ka ise rahale konkureerima. On ju ennegi suurte poliitikute kodudes lahtiste uste päevi peetud. Vallavanema naine pole plaaniga küll esialgu nõus, aga Aliina kaasabil projekt käivitubki. Samas asuvad oma muuseumi looma ka Tola ja Insener, kellel teatavasti raha mööda külgi maha ei jookse. Kiriklas on kirikõpetaja mures oma tuleviku pärast - kellele ta oma koguduse pärandab? Koos Mihhailovaga asutakse plaani B juurde - muretseda endale eestlaste kombel mantlipärija.

Valda ilmub kahtlane mees, kes tahab üle mõõta bussipeatust. Bussijaama asukad pole sellega eriti nõus. Paavel on aga segaduses - esimest korda otsib raha tema juurde pääseteed, aga Paavlile ei tundu see õige. Mis on Paavliga juhtunud? On ta ehk haigeks jäänud? Kiriklas valmistuvad kirikõpetaja ja Mihhailova jätkuvalt peenikest peret looma. Mihhailova on valmis selleks kasutama igasuguseid vahendeid. Ja kui vallavanema naine talle imerohtu annab, kisub kirikõpetaja päris pööraseks kätte. Maakleril on aga sünnipäev. Loomulikult ei huvita see kedagi peale Aliina. Aga Praas pole papist poiss ja leiab endale kaaslasi ka nende hulgast, keda lapsed leludeks kutsuvad. Lõpus leiavad Esna tegelased end siiski ühise eesmärgi nimel võitlemast ja jääb üle vaid muret tunda - kas Paavel on tõesti võimeline oma vigadest õppima?

Paavel poleks Paavel, kui ta oma pulma-aastapäeva ära ei unustaks. Õnneks saabub Esnasse Leino, kelle nuga aastavahetusel maha ununes ja nõnda on Koosaarte peres tegemis rohkem kui küll. Kirikõpetaja ja Mihhailova saavad lapse. Selgub, et lapsega on siiski rohkem tegemist, kui kirikõpetaja ette kujutas. Ja loomulikult lööb see kiriklas normaalse elurütmi sassi. Maakler õpib kallistamise keerulist kunsti. Selleks ei põlga ta ära ka Kerepa näpunäiteid. Aliinale see aga suuremat muljet ei avalda. Ühiskondlikus plaanis tegeldakse ka Esnas häbiprobleemidega. Loomulikult pole Vesolil patsiente tarvis kaugemalt otsida, kui bussipeatusest.

Vallavanema naine tahab iseseisvuda. Selleks on loomulikult kõige lihtsam viis minna valda tööle. Ka kirikõpetaja otsib tööd, sest laps on ju loodud selleks, et raha kulutada. Nõnda satub vallavanem tööotsijate laine alla. Aga Paavel poleks Paavel, kui ta seda probleemi vasaku varbaga ei lahendaks. Kahjuks selgub, et vallalt oodatakse hoopis uute töökohtade loomise asemel koondamisi. Esna vallas võtab maad huvide konflikt. Maakler on hädas Aliinaga, kes tema püüdlustele kallistamist õppida viltu vaatab. Nõnda otsustab Maakler käia lauda viimase trumbi – loomulikult ostab ta Aliinale mulje avaldamiseks auto. Kuid Aliinale pole sugugi kerge muljet avaldada. Isegi autoga mitte. Bussijaama lendsalk on aga kimpus selgeltnägemise ja horoskooplusega.

Ühel ilusal päeval halvab Esna argielu filmipalavik. Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis saab kogu jama alguse sellest, et vallavanema naine vaatab õhtul filmi. Või siis hoopis sellest, et Sookratesel kits saab ühelt möödasõitvalt autolt löögi. Ja kuna autojuhil raha ei juhtu olema, pakub ta Sookratesele kompensatsiooniks filmikaamerat. Igatahes on vallavanemal selge nägemus, et uude ja ennenägematult kõrgkunstilisse filmi kõlbab esinema Robert De Niro. Kahjuks jääb Robertil siiski objektiivsetel põhjustel Esna uues kinofilmis osalemine ära. Kuid see ei peata Paavlit. Kunst ei upu. Loomulikult tungleb filmi ümber ka palju tüütuid mittekunstilisi tegelasi. Aga küll Paavel juba teab. Läbi raskuste luuakse maailma filmikunsti uus ja seninägematu meistritöö. Samal ajal kuulab Varik vallavanema korraldusel üle Maivit. Tuleb tunnistada, et ka see pole sugugi kerge töö.

Vallavanem on hädas odavate hiina asjadega. Esna valla huvides otsustab Paavel Hiinale sõja kuulutada. Küll pole see sugugi meeltmööda Kaitseministeeriumile. Kuid Paavel põnnama ei löö. Kibekiirelt luuakse Esnasse oma isiklik Hiinavastane ministeerium ja kui Sookrates metsast kahtlase eseme leiab, võib Paavel oma strateegiat planeerima hakata. Tola satub Aliina juurde lõõre puhastama. Suures lõõripuhastamise tuhinas kukub Tola aga katuselt ja saab sellise obaduse, mida oleks raske kirjeldada isegi kirjanikul. Igal juhul muudab see obadus nii mõndagi Esna igapäevaelus. Kerepa, kes uues vastloodud ministeeriumis tööd ei saa, loob endale samuti ministeeriumi. Aga nagu alati, pole Kerepa ettevõtmistel seda sära ja hoogu. Kirikõpetaja langeb aga järjest sügavamale Kröösmani investeerimisplaani.

Vallavanemal tekib kahtlus, et tema kallil naisel on armuke. Paavel palkab Variku oma teooriale kinnitust leidma. Lõppude lõpuks on mängus ju kogu Esna au. Ja jälgi juba leidub. Esimesed jäljed viivad muidugi Vesoli juurde. Aga kuna on käimas suuremat sorti topeltmäng Esna moodi, siis ei kipu tõde kuidagi selguma. Kirikõpetajal valutab hammas ja Mihhailova kaasabil asutakse kirikuõpetajat valust päästma. Aliina on hädas liiga targaks põrunud Tolaga ja tagastab Tola tema bussipeatuse semudele.