Lorenzo vastu pööranud liitlane ähvardab ta saladused kogu Firenzele paljastada. See aga ähvardab pöörata nii kohaliku rahva kui Clarice’i Lorenzo vastu.

Lorenzo, kelle võim on jäänud üsna piiratuks, kavandab järjekordset nurjatust, mis läheb nii kaugele, et isegi ta poeg pöördub ta vastu. Kaua kadunud pereliikme naasmine toob aga Medicitele lohutust ja paneb ka Lorenzo oma tegude üle järele mõtlema.